Leden facturatie
Leden facturatie bestaat uit een aantal stappen:
- Verzamelen van de te facturen polisregels.
(Taak: Er zijn polisregels die in de komende maand gefactureerd kunnen worden.) - Maken van factuurbatches
(Taak: Openstaande conceptfacturen) - Verwerken van factuurbatches
(Taak: Nog te factureren batches) - Synchroniseren naar financiële administratie
(Taak: Nog te syncen batches met de financiële administratie)
De volgende stappen zijn optioneel:
Verspreiden van de documenten
Indien er is gekozen om documenten te verspreiden zal er een taak op het takenscherm verschijnen met een oplopend aantal achter de taak. De instellingen ‘Documenten verspreiden via’ op het betalend lid zorgt ervoor dat je documenten per post, email of niet verspreidt.
- Voorbereiden/versturen van documenten
(Taak: Er zijn documenten die nog moeten worden verstuurd) - Printen van de printjobs
(Taak: Er zijn printopdrachten die nog moeten worden geprint)
Related Articles
PDF Handleiding FuneralView online
De handleidingen van FuneralView Online zijn onderstaand in pdf formaat te downloaden.Verzamelen van de te facturen polisregel
Binnen leden geeft het ‘Taken’ scherm aan wat er moet gebeuren. Eens per periode moet er gefactureerd worden, het ‘Taken’ scherm geeft dit aan doormiddel van de taak ‘Er zijn polisregels die in de komende maand gefactureerd kunnen worden.’. Wanneer ...Maken van factuurbatches
De volgende taak (zichtbaar vanaf het ‘Taken’ scherm) in het proces is “Openstaande conceptfacturen”. Het achterliggende scherm toont alle conceptfacturen die in de vorige stap zijn aangemaakt. Hier bestaat de mogelijkheid om de factuur nog te ...Een document genereren met koppelvelden
Templates Templates vormen de basis voor alle documenten en factuursoorten die u wilt gaan gebruiken in een dossier. De basis wordt gevormd door uw eigen Word document. Bij het aanmaken van een nieuwe template koppelt u een WORD document. Betekenis ...