Verzamelen van de te facturen polisregel
Binnen leden geeft het ‘Taken’ scherm aan wat er moet gebeuren. Eens per periode moet er gefactureerd worden, het ‘Taken’ scherm geeft dit aan doormiddel van de taak ‘Er zijn polisregels die in de komende maand gefactureerd kunnen worden.’.
Wanneer op de betreffende taak wordt geklikt, opent het scherm waar het proces kan worden gestart. In dit geval het scherm met de polisregels die gefactureerd kunnen worden. Middels de actie ‘Polisregels verzamelen…’ wordt het proces gestart.
Als hier niet de betreffende actie te zien is kan het zijn dat er een regel is geselecteerd in de tabel.
- Is de peildatum
- Uitleg over de peildatum
- Gebruikelijk is dat dit altijd over alle pagina’s in de tabel wordt uitgevoerd, er wordt getoond om hoeveel polis regels het gaat.
Wanneer de actie wordt uitgevoerd worden conceptfacturen aangemaakt. Het kan zijn dat de hoeveelheid conceptfacturen kleiner is dan de hoeveelheid polisregels. Dit kan te maken hebben met de gekozen peildatum of omdat één lid voor meerdere polisregels betaalt. Via de aangemaakte factuur en via het betreffende lid kan dit worden geanalyseerd.
Related Articles
Inrichten van de nummering
In FuneralView is het mogelijk om de nummering van dossiers, facturen en debiteuren te beïnvloeden. Dit kan onder de menuoptie Instellingen > Nummering: De nummering kan worden ingesteld door het gebruik van een aantal variabelen in combinatie met ...Beïnvloeden van de productvolgorde
De volgnummers van een productgroep bepalen de volgorde waarmee de producten op bijvoorbeeld een begroting of factuur worden gepresenteerd. Op deze manier kunt u zelf bepalen welk soort producten bovenaan een begroting komen te staan. Ook de ...Dag van de uitvaart (draaiboek)
Gedurende het regelen van de uitvaart staat altijd die ene dag centraal, de dag van de uitvaart. In FuneralView is het mogelijk om de (tijds)planning van deze dag eenvoudig op te nemen in een tijdschema met een notitie. Dit kunt u doen via de tab ...Maken van factuurbatches
De volgende taak (zichtbaar vanaf het ‘Taken’ scherm) in het proces is “Openstaande conceptfacturen”. Het achterliggende scherm toont alle conceptfacturen die in de vorige stap zijn aangemaakt. Hier bestaat de mogelijkheid om de factuur nog te ...Verwerken van factuurbatches
De volgende taak (zichtbaar vanaf het ‘Taken’ scherm) in het proces is “Nog te factureren batches”. In dit scherm staan alle zojuist aangemaakte factuurbatches. De factuur batches staan in beginsel in de status ‘Concept’ en moeten worden verwerkt. ...