Waar kan ik de opdrachtgever wijzigen?
Als u in een dossier de gegevens van een contactpersoon nog wil aanvullen of wijzigen dan kunt u in het menu (links) naar het onderdeel Contactpersonen en daarna kunt u de gegevens wijzigen en/of aanvullen.
Let op er kan maar één opdrachtgever zijn per dossier. Als u bij een contactpersoon het vinkje opdrachtgever aanzet vervalt deze van de eerder geselecteerde.
Related Articles
Waar leg ik persoonlijke gegevens van een medewerker vast?
Gegevens zoals BSN en geboorteplaats kunnen niet via medewerkerbeheer worden vastgelegd, maar kan iedere medewerker na inloggen vastleggen in zijn of haar profiel. Klik na te zijn ingelogd op de naam van de ingelogde medewerker en ga daarna naar ...
Hoe kan ik support krijgen?
De helpdesk van FuneralView online is tijdens kantooruren bereikbaar via 0527- 69 99 00 of via support@funeralview.nl
Verzamelen van de te facturen polisregel
Binnen leden geeft het ‘Taken’ scherm aan wat er moet gebeuren. Eens per periode moet er gefactureerd worden, het ‘Taken’ scherm geeft dit aan doormiddel van de taak ‘Er zijn polisregels die in de komende maand gefactureerd kunnen worden.’. Wanneer ...
Inrichten van de nummering
In FuneralView is het mogelijk om de nummering van dossiers, facturen en debiteuren te beïnvloeden. Dit kan onder de menuoptie Instellingen > Nummering: De nummering kan worden ingesteld door het gebruik van een aantal variabelen in combinatie met ...
Dag van de uitvaart (draaiboek)
Gedurende het regelen van de uitvaart staat altijd die ene dag centraal, de dag van de uitvaart. In FuneralView is het mogelijk om de (tijds)planning van deze dag eenvoudig op te nemen in een tijdschema met een notitie. Dit kunt u doen via de tab ...