Hoe maak ik een nieuw dossier aan?
Kies linksboven in het menu, of vanuit het Dashboard de knop Melden Overlijden, dit brengt u naar de Meldingswizard
Kijk voor gedetailleerde beschrijving
De meldingswizard
De meldingswizard bestaat uit een viertal stappen waarin een dossier kan worden aangemaakt.
Let op dat het niet nodig is om elke stap nu reeds in te vullen, op elk gewenst moment kan de knop Afronden gebruikt worden om het dossier op te slaan. U kunt het op een later moment aanvullen.
Door het vinkje Concept dossier aan te vinken krijgt het dossier nog geen (of een afwijkend) dossiernummer toegewezen, u kunt dit dossier op enig later
moment met een druk op de knop definitief maken waarbij het eerstvolgende dossiernummer uitgedeeld wordt.
Related Articles
Hoe voeg ik producten toe aan het dossier?
Het toevoegen van producten kan door middel van de productwizard. Hiervoor klikt u rechtsboven op de knop ‘wizard’ en volgt u de aangegeven stappen. Kies eerst een productgroep en de bijbehorende producten verschijnen. Als de knop Sluiten (rechts ...
Een factuur zonder dossier maken
Het is mogelijk om buiten dossiers om zogenaamde additionele facturen te maken. U kunt een koppeling aanleggen naar een dossier, maar dat is niet verplicht. Hiermee kunt u ook losse facturen voor producten aanmaken met een doorlopende ...
Een koppelveld in een Word document gebruiken
Wat zijn koppelvelden? Koppelvelden zijn speciale velden die u kunt plaatsen in een document, op de plaats van dit veld zal bij het daadwerkelijk aanmaken van het document vanuit een dossier de betreffende informatie uit het dossier automatisch ...
Een uitvaartdossier aanmaken (procesbeschrijving)
Het registreren van een overlijden in FuneralView Als u een overlijden registreert in FuneralView doet u dit door op ‘melden overlijden’ te klikken. Dat is een menu-optie die ertoe leidt dat u in 4 (niet verplichte) stappen een overlijden ...
Dossier kostenbegroting definitief maken
Het is mogelijk om op basis van de toegevoegde producten in een dossier op enig moment een definitieve kostenbegroting te maken. Let op: Dit kan slechts één maal per dossier. In ieder dossier is onder de knop Acties de optie: “Kostenbegroting ...