Beheer en gebruik van berichtsjablonen
Doel van een berichtsjabloon
Een berichtsjabloon vormt de basis voor het versturen van een e-mail vanuit FuneralView. Een berichtsjabloon stuurt bij het versturen van een e-mail de volgende velden aan:
- Het onderwerp van het e-mailbericht
- De afzender van het e-mailbericht
- De inhoud van het e-mailbericht
Zowel het onderwerp als de inhoud van het bericht kunnen zogenoemde variabelen bevatten waarmee u de berichten kunt personaliseren.
Gebruik van berichtsjabloon
Een berichtsjabloon wordt standaard gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe e-mail. Als er in uw omgeving meerdere sjablonen van een bepaald type beschikbaar zijn (als u deze zelf hebt aangemaakt) krijgt de keuze om een berichtsjabloon te selecteren. Zorg er daarom altijd voor dat u een goede omschrijving kiest bij het aanmaken of bewerken van een berichtsjabloon
Berichtsjabloon aanmaken
Er kunnen eigen berichtsjablonen worden aangemaakt voor het versturen van e-mails van uitvaart documenten en uitvaartfactuur documenten. Vanuit het scherm met de berichtsjablonen kunt u een nieuw sjabloon aanmaken. Tijdens het aanmaken kunt u niet direct het bericht bewerken. Daarvoor dient u eerst het sjabloon te bewaren, waarna u het kan openen en het bericht alsnog kan bewerken.
Berichtsjabloon bewerken
Zowel de standaard (systeem) berichtsjablonen als de zelf aangemaakte berichtsjablonen kunnen worden bewerkt. Afhankelijk van het type document kunnen diverse velden worden toegevoegd aan het berichtsjabloon. Als u kiest uit de lijst met velden wordt het betreffende veld ingevoegd op de plek waar de cursor op dat moment staat:
Related Articles
Aanmaken van medewerkers en applicatiegebruikers
In het systeem kunnen een onbeperkt aantal medewerkers worden aangemaakt. Er is onderscheid tussen een medewerker en een applicatiegebruiker. Een applicatiegebruiker logt daadwerkelijk in. Hiervoor dient een maandelijks bedrag te worden betaald. Stap ...Producten (en diensten)
Productgroepen De productgroepen vormen de basis voor de volgorde van de producten op een begroting en factuur. Om die reden is een volgordenummer opgenomen. TIP: Gebruik voor nummering van deze volgorde minimaal 3 karakters(bijvoorbeeld) 25 posities ...Koppelvelden van het soort datum en tijd
Er zijn meerdere varianten koppelvelden van de datum en tijd beschikbaar, dit voorziet in de mogelijkheid om de datum op meerdere manieren weer te geven. Bijvoorbeeld in de factuur hebt u keuze uit: Factuur_FactuurDatum – De datum en de tijd = ...Automatische verrekening van polissen
Indien de nabestaanden een polis willen laten verrekenen met de factuur van de uitvaart wordt er doorgaans gekozen voor het laten uitbetalen van de polis(sen) aan het uitvaartbedrijf. In de dossierregistratie van FuneralView kunnen deze polissen ...Inrichten van de nummering
In FuneralView is het mogelijk om de nummering van dossiers, facturen en debiteuren te beïnvloeden. Dit kan onder de menuoptie Instellingen > Nummering: De nummering kan worden ingesteld door het gebruik van een aantal variabelen in combinatie met ...