Indien de nabestaanden een polis willen laten verrekenen met de factuur van de uitvaart wordt er doorgaans gekozen voor het laten uitbetalen
van de polis(sen) aan het uitvaartbedrijf.

In de dossierregistratie van FuneralView kunnen deze polissen automatisch worden verrekend met het factuurbedrag. Hiervoor is enige inrichting nodig.

Er zijn drie punten waar  rekening mee moet worden gehouden:

1          Inrichting

Maak een nieuw artikel ‘polis’  of ‘polisverrekening’ aan. Dit artikel zal worden gebruikt bij de verrekening. Het artikel is geen omzetartikel en de gekoppelde grootboekrekening bij rekening omzet’ kan het beste een balansrekening   zijn.  Bijvoorbeeld grootboekrekening 2200 ‘verrekening polissen’.

Belangrijk: Bij het aanmaken van een nieuw artikel verschijnt tijdelijk het veld ‘soort artikel’ en daar kan worden gekozen voor ‘polis’. Om die reden
dient dus altijd een nieuw artikel te worden aangemaakt.

Eventueel kunt u ervoor kiezen om hiervoor een aparte productgroep aan te maken. Deze groep zal, mits daar alleen polisartikelen zijn opgenomen,
niet worden getoond in de productwizard in een dossier.

2          Verrekening polis in een dossier

In een dossier kan nu een polis worden toegevoegd waarbij kan worden aangegeven dat ze verrekend moet worden. Bij het toevoegen van een polis
aan een dossier moet nu bij ‘financiële afhandeling’ worden aangegeven of deze verrekend moet worden en met welk artikel. Er kunnen eventueel meerdere artikelen worden aangemaakt, bijvoorbeeld per verzekeringsmaatschappij.

Belangrijk: Als een polis verrekend dient te worden kan dit alleen tijdens het toevoegen/aanmaken van de polis in het dossier worden gekozen.

3          Documenten opmaak

Het tonen van de verrekening van de polis op een documenten is ook mogelijk. Hiervoor zijn extra velden aangemaakt die kunnen worden gebruikt
op een factuur.

Voor de automatische verrekening op een factuur kunnen o.a. onderstaande velden worden gebruikt:

«Factuur_FactuurTotaalExclusiefPolissen»
«Factuur_FactuurTotaalPolissen»
«Factuur_Dossier_TotaalBedragPolissen»

Aanvullende informatie

Hieronder vind u een aantal extra suggesties voor het gebruik van polisinformatie op documenten.

 In een akte van Cessie zouden polissen op onderstaande manier kunnen worden getoond:

Deze velden zijn van het type ‘dossier’

Een soortgelijke wijze van opmaak kan ook op een factuur-layout worden opgenomen, maar dan zijn de velden qua naam iets afwijkend.
Deze worden niet voor de automatische verrekening gebruikt, maar bijvoorbeeld voor het tonen van de polissen die zijn ingenomen. (op dezelfde
wijze als bij een akte van cessie, maar dan op een factuur layout)

Beschikbare velden:

«Factuur_Dossier_PolisRegels_BedragEuro»
«Factuur_Dossier_PolisRegels_BedragGuldens»
«Factuur_Dossier_PolisRegels_HuidigeVerzekeraar»
«Factuur_Dossier_PolisRegels_Polisnummer»