Het is mogelijk om op basis van de toegevoegde producten in een dossier op enig moment een definitieve kostenbegroting te maken.

Let op: Dit kan slechts één maal per dossier.

In ieder dossier is onder de knop Acties de optie: “Kostenbegroting definitief maken” aanwezig.

Procedure: Begroting definitief maken

Als een begroting definitief is opgemaakt en deze werd ondertekend terug ontvangen dan kan de status van de begroting worden omgezet naar definitief. Dit heeft als effect dat de begroting wordt ‘bevroren’ en dat vanaf dat moment alle wijzigingen apart worden opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat precies kan worden nagegaan welke wijzigingen na goedkeuring en ondertekening nog werden aangebracht aan de begroting. Dit inzicht is het beste te zien vanuit de dossieranalyse.    

Wanneer u de definitieve begroting wilt maken kiest u deze optie, het systeem zal een waarschuwing geven en u om bevestiging van de actie vragen:

Na het definitief maken wordt in het producten overzicht getoond dat de kostenbegroting definitief is gemaakt:

Doordat nu de kostenbegroting definitief is kunt u eventueel ook een template maken om een vergelijk maken tussen uw begrootte en gefactureerde bedragen. Hiervoor zijn speciale koppelvelden aanwezig die u in de templates (van het type dossier) kunt opnemen.